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防水市场看似“遍地黄金”,涂料企业就一定玩得转吗?

发表时间:2019-03-28 来源:滇宝防水建材 (共人浏览) 【字体:

 目前,涂料行业正进入拐点,市场高速增长已很难实现了。

 

数据显示,2018年1-10月,我国规模以上涂料产量达1439.44万吨,同比增长3.6%,远低于去年同期7%左右的增速。而纵观涂料企业的利润表现,更是增速普遍下降,压力山大。

 

涂料产量与利润增速双双下降,除去环保、经济压力,恐怕与下游需求的增长也有很大的关系。更糟糕的是,当前及未来的市场再无法满足涂料业传统生产方式下的增长需求,因此,涂料行业需要开拓新的增长领域。

 

防水市场大有可为

防水材料下游以地产和基建为主,根据中国报告大厅数据,二者占整体需求约分别为40%和60%,一般防水工程(及材料)占工程总额1%-2%。对于地产,房地产销售不佳,投资增速回落。2018年商品房销售面积累计同比增速1.3%,低于2017年的7.7%。

 

但是,存量房维修翻新改造需求值得重视。近10年房屋新开工面积增速高点和房屋竣工面积增速高点分别在2010年和2011年,距今7-8年时间。根据中国产业信息网数据,一般家庭从8年开始逐渐开始有二次装修需求,存量翻新市场值得关注。

 

根据中国建筑防水协会测算,2015年底估算城乡住宅建筑存量总数500亿平方米,加上公共房屋、工业房屋建筑,存量房屋总面积估计约700亿平方米。预计到2020年,还将新增300亿平方米,届时总规模将接近1000亿平方米。按照2015年底城乡住宅建筑存量500亿平方米计算,其中80%是5年以前建成的,随之而来的房屋翻修堵漏将迎来爆发式的增长;2014年房屋翻修对防水的需求仅占到总需求的5.8%,2015年起占比快速提升,十年内存量房翻修的防水需求占比有望提升至15%以上。

 

另外,国外房屋翻修也是防水材料的主要市场。根据中国产业信息网数据,美国公用建筑对防水材料需求中翻修约占75%,住宅建筑中翻修市场约占82%。防水屋面维修成本是初建时3-4倍,地下堵漏成本能够达到初建时8-10倍。需求的变动也会带动产品结构性变动,比如聚氨酯涂料占比将会上升,因为从统计数据看,聚氨酯涂料18%用于新建市场,88%用于翻修市场,而沥青防水卷材是78%用于新建市场,22%用于翻修市场。

 

基建方面对防水材料需求,一是高铁、公路和轨道交通增长带来的增量。根据中国建筑式防水协会披露,“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1万公里,加上未完成的高铁,“十三五”高铁新增总里程将达到1.7万公里,超过“十二五”期间的1.6万公里。预计到2020年,全国公路总里程将达到250万公里,其中高速公路将达到7万公里以上。轨道交通(2017年将新开工和竣工各500公里以上)预计到2020年将达到50个城市,总里程将达到6000公里,总投资有望超过4万亿元。

 

此外,防水材料需求还受益于地下管廊建设、海绵城市建设、机场建设等。以地下管廊为例,每公里地下管廊大约需要1亿元投资,需要用到3万平方米防水材料,防水材料大概占地下管廊投资3%占比,2017年年初计划开工地下管廊2000公里以上,则大概带动防水涂料需求60亿元。

 

还有,国家加大基础设施将对防水材料需求形成支撑。伴随《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等稳增长政策逐步落地,2018年8月以来基建类财政支出增速已出现明显抬升。与此同时,自2018年11月中旬以来,发改委密集批复基建类投资项目、总规模超万亿,结合专项债发行进度提前等刺激,基建投资增速已经企稳回升,12月单月增速达4.8%(不含电力)。此外,雄安新区基建建设正在逐步落地,有望对防水材料需求形成进一步刺激。


涂料企业的“防水之路”会一帆风顺吗?

 

防水行业的产品比较同质化,基本就那么几种,技术含量不是很高,建立一个企业需要的资金也不是很多,所以行业的门槛并不高,很多大大小小的企业在这个行业中生存。这是防水行业的一个突出特点,企业数量非常多,生产水平参差不齐,大部分企业都是在某一片小的地方市场站住脚就可以了。

 

防水行业具有企业规模普遍偏小、行业集中度不高的问题,两方面综合在一起,就容易导致市场的无序竞争,甚至是牺牲质量和诚信的恶性竞争,不仅扰乱市场秩序,也影响到全行业的健康发展。

 

据涂料经了解,目前防水行业的产能达到市场需求总量的5倍之多,不少企业开工率不足,低水平重复建设现象严重;而在行业集中度低的问题上,根据中国建筑防水协会统计,2017年防水行业总产值超过2000亿元,行业最大的企业100多亿元,排名前10位企业的市场占有率不超过10%。

 

此外,据了解,全国有3000多家防水企业,有许可证的只有1500家左右,大量无证企业在违规生产,还有的企业只有某一种产品的生产许可证,却生产着品类齐全的各种防水产品。

 

仅此来看,涂料企业进入防水领域首先就得面对这些突出的问题。

 

再者,根据以往经验——“哪里赚钱去哪里”。涂料企业往往跟风布局,有的甚至对这个市场完全没有做调研,只为抢占“先机”分一杯羹,最终铩羽而归的不在少数。

 

涂料经认为,大企业对市场的敏锐观察力,精准判断力,超强执行力等让他们成为这一时代的领头羊企业。所以,根据大企业的战略布局来做思考,去理性判断自我优劣,是不错的选择。

 

但是,企业要有自己的独立思考,自己的专业是否能够支撑企业跨界进入其他行业,要考虑的问题很多,比如是要放弃主业,专攻防水;还是小部分尝试布局;亦或是补短板等等。

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